第十章 综合理财规划服务
第一节 综合理财规划概述
知识点一：理财规划服务的分类。(了解)
知识点二：综合理财规划服务的特征。(了解)
知识点三：综合理财规划的主要内容。(熟悉)
第二节 家庭财务状况分析
知识点一：厘清服务对象和初步需求。(掌握)
知识点二：家庭财务状况信息的收集与整理。(掌握)
第三节 明确理财目标
知识点一：全生涯模拟仿真分析。(掌握)
知识点二：调整和明确目标。(掌握)
第四节 综合理财规划方案
知识点一：对当前财务问题的建议。(掌握)
知识点二：实现其他理财目标的方案、措施。(掌握)
知识点三：家庭财富保障规划及建议。(掌握)
知识点四：资产配置和产品推荐。(掌握)
第五节 理财规划方案的执行和跟踪服务 (熟悉)
